CRM ed ERP integrati: una visione unica del cliente
Perché collegare CRM e gestionale: dati del cliente condivisi, offerte che diventano ordini, situazione amministrativa visibile al commerciale.
In molte aziende il commerciale lavora su un CRM o su un foglio di calcolo, mentre ordini, fatture e pagamenti vivono nel gestionale. Il risultato è che nessuno ha davvero sotto gli occhi la situazione completa di un cliente. Integrare CRM ed ERP serve proprio a questo.
Cosa fa il CRM e cosa fa l’ERP
Il CRM segue la relazione: contatti, opportunità, offerte, attività, campagne. L’ERP gestisce ciò che succede dopo: ordini, consegne, fatture, incassi, magazzino. Sono due facce dello stesso cliente e funzionano meglio quando si parlano.
I vantaggi dell’integrazione
- Anagrafiche uniche: un cliente inserito una volta sola, senza duplicati e dati disallineati.
- Dall’offerta all’ordine senza reinserimenti: l’offerta accettata diventa un ordine nel gestionale con un clic.
- Informazioni amministrative a portata del commerciale: fatturato, insoluti, condizioni di pagamento, prezzi applicati.
- Storico completo: telefonate, visite, reclami e documenti nello stesso posto.
- Previsioni più affidabili: le opportunità in corso si possono confrontare con il venduto reale.
Un esempio concreto
Prima di una visita, il commerciale apre la scheda del cliente e vede le ultime offerte, gli ordini in consegna, eventuali fatture scadute e le segnalazioni aperte all’assistenza. Arriva preparato, evita di proporre condizioni in contrasto con quelle amministrative e sa già di cosa parlare. Dopo la visita registra l’attività e, se l’offerta viene accettata, l’ordine passa al gestionale senza essere ribattuto.
Cosa valutare
Conviene definire quale sistema è “proprietario” di ogni informazione (per esempio le anagrafiche nell’ERP, le opportunità nel CRM) e con quale frequenza i dati si sincronizzano. Anche i permessi contano: non tutti devono vedere tutto.
Il CRM e Sales Management di Labinf Sistemi nasce per lavorare insieme ai gestionali come LIGEST e iDempiere, così che vendite e amministrazione condividano le stesse informazioni.
Vuoi collegare vendite e gestionale? Parliamone.
