In molte aziende il commerciale lavora su un CRM o su un foglio di calcolo, mentre ordini, fatture e pagamenti vivono nel gestionale. Il risultato \u00e8 che nessuno ha davvero sotto gli occhi la situazione completa di un cliente. Integrare CRM ed ERP serve proprio a questo.<\/p>\n\n\n\n
Il CRM segue la relazione: contatti, opportunit\u00e0, offerte, attivit\u00e0, campagne. L’ERP gestisce ci\u00f2 che succede dopo: ordini, consegne, fatture, incassi, magazzino. Sono due facce dello stesso cliente e funzionano meglio quando si parlano.<\/p>\n\n\n\n
Prima di una visita, il commerciale apre la scheda del cliente e vede le ultime offerte, gli ordini in consegna, eventuali fatture scadute e le segnalazioni aperte all’assistenza. Arriva preparato, evita di proporre condizioni in contrasto con quelle amministrative e sa gi\u00e0 di cosa parlare. Dopo la visita registra l’attivit\u00e0 e, se l’offerta viene accettata, l’ordine passa al gestionale senza essere ribattuto.<\/p>\n\n\n\n
Conviene definire quale sistema \u00e8 “proprietario” di ogni informazione (per esempio le anagrafiche nell’ERP, le opportunit\u00e0 nel CRM) e con quale frequenza i dati si sincronizzano. Anche i permessi contano: non tutti devono vedere tutto.<\/p>\n\n\n\n
Il CRM e Sales Management<\/a> di Labinf Sistemi nasce per lavorare insieme ai gestionali come LIGEST<\/a> e iDempiere<\/a>, cos\u00ec che vendite e amministrazione condividano le stesse informazioni.<\/p>\n\n\n\n